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Todor è un piccolo contrabbandiere di origine serba fuggito dagli orrori della guerra. Il suo sogno è metter via abbastanza denaro per potersi comperare un piccolo appezzamento di terra e andarsene in Montenegro. Incaricato di contrabbandare una strana cassa di metallo, quando apre la cassa e dentro vi trova, una giovane donna, Nilofar, con tutta probabilità destinata alla prostituzione…